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付倍佳：全年港股市场或震荡上行🥥🍏🥿，流动性将先于盈利改善🥥💕🧄，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中🥻👝🥾、美🩰👝😈、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱🍒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原有配额基上进一步增加👅👞👘，但实际增量仍需等待印尼官方披露。其次🍎👢🍊🧅，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需求的疲软🥑🩳🥝，供需整体将进一步承压运行。中长期而言🤍，镍价将处于市场供需过剩与预期印尼政策干扰博弈的过程。预期政策干扰的弱化或将来自海外 LME 镍库存不断升高🍎💔🍏👡，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高🍇👜🥝，印尼预期干扰政策或将难以再起推升镍价的作用💟🍇🥿，之后镍价面临大幅下跌🍑🩲。

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1、3、根据历史补栏数据，8月前😻🥒，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🥿🥕👝，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压👝💔。另外💓😡，需求注意的是💖🥥🧅，随着蛋价下跌😠🤍💗👗，养殖进入亏损👿🍉👞，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解🩰。需求方面来看，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存🥦🥬，贸易端备货意愿下降🤬🌽🍄👛，进入需求淡季后，需求端对蛋价亦形成利空🧅💗😡🥥🧅，蛋价跌至低位区间后，低位震荡。根据需求的季节性规律🎒💛，8月底开始，学校开学备货🥑，叠加中秋💛👿🍋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后💯💌💯，需求将对蛋价形成利多👗🤍。然而考虑到来自供给端的压力🥔，预计旺季蛋价高点低于去年同期。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、消息面上，OpenAI其营收规模与商用付费客户也持续呈现快速增长🤍，包括Oracle👢💌🧄、Meta等互联网大厂资本开支投入预期上调💕🍒💌，反映北美等海外市场AI扩张需求旺盛😠，**算力硬件出海方向持续站上风口。