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2025-08-17 06:30:58 作者：秦耀广

进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥥、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅🍇🩳🧡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡😻😡🍍，大盘风格略占优🩲🍄。第二，外部流动性方面🌽，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍌，对短期市场或有扰动。第三🍏🍏🥕🥭，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”👙，关注7月政治局会议的表述变化💋👙。第四，市场交易和增量资金层面👗💝😈，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👛💔，市场风险偏好整体回暖👞。基于以上💟👡🍎😡，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🍉。对7月的风格指数推荐如下：

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短期内👜💖🥕，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看💋，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久🍆。同样🩱🤍，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍇🧡🍓。

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🏮 本(ben)周市场表现强势，超出我们预期。1）短(duan)期催化(hua)主要(yao)来自于(yu)分母端。近(jin)期联储(chu)降息预(yu)期(qi)提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访(fang)华预期等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新(xin)发基金(jin)边(bian)际(ji)回暖、杠杆资(zi)金快速跟随，此外从(cong)银(yin)行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可(ke)能有所提速；但ETF、外资未有明显增量。

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