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上周市场先扬后抑，外部扰动下风险偏好回落🍆👿，交易线索以事件驱动为主。展望后市，大势上🧡💋，短期或进入歇脚期，指数接近震荡区间上沿😈👘、强势品种充分演绎后性价比有所下降👅，但中期中国资产重估或仍处于进行时👄。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再(zai)通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我(wo)们继(ji)续维持年度(du)策略《再(zai)通胀(zhang)牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷(dai)需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经济。当前仍处牛市(shi)上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松(song)助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定(ding)的自由现金流(liu)创造和分红(hong)能力占优。牛市上下半场的切换重(zhong)点在于通胀和(he)EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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