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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头部(bu)车企宣布低供(gong)应商支(zhi)付账(zhang)期(qi)统(tong)一缩短到60天(tian)以内，有(you)助于缓解车企(qi)“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游(you)环节的盈利触底后均有回(hui)暖，但(dan)竞争格局出现了较大分歧。分细分领域(yu)来看，电动乘用车过去三年(nian)间ROE的(de)修复程度最为突出，其次是汽车电(dian)子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上(shang)游零部(bu)件板(ban)块的行业集(ji)中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用(yong)车行业集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来(lai)乘用车板块的(de)资本开支/折(zhe)旧摊销一度收缩，而(er)零部件板块的开支持续上(shang)行，供需格局(ju)进一步变差(cha)。此次整(zheng)车环节向中上游零部件的让利，对于缓解(jie)汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举(ju)措落地，预计会逐步延续(xu)回暖态势。

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