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1、🏮行业配置层面(mian)，相较于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索(suo)：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议(yi)关注半导体(ti)、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属(shu)、啤酒等板块的轮动机(ji)会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜(sheng)率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产(chan)算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、7月增量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继续扩大；市场(chang)震(zhen)荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净(jing)减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求规模低位(wei)稳定。展望2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资(zi)金有望继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净流入。