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进入7月后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的(de)通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以(yi)伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相(xiang)对占优(you)，成长(zhang)价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数推荐(jian)如(ru)下：

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