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2025-08-16 23:03:25 作者:李晓军

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配置上,建议投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑到成长科技累积涨幅高、估值高分位,下跌风险较大👞🥬。周期品整体景气弱势👜,可从中观角度切入寻找景气支撑方向💗。消费品两极分化、预期低迷。金融股优势仍在且有进一步强化的基础。因此综合考虑下👅🍒🍑,可关注三条主线🧅🍅💔🍈😠。

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1、房地产投资(zi)跌幅继续扩大。需求端政策(ce)不断放松,但消费者选择(ze)“现房销售模式”,“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结,房(fang)企资金回笼滞后,且与之(zhi)相配套的各(ge)类政策尤其融资政策尚(shang)未(wei)明(ming)晰,对房企资金有明(ming)显影响。此外,从产业(ye)链来看(kan),现房销售(shou)使得房(fang)企拿地开(kai)发更加谨慎,加大(da)土(tu)地出让难度,土(tu)地成交量价将(jiang)会承压(ya),不利于缓解地方财政压(ya)力(li)。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动(dong),后(hou)续关注重(zhong)点在于城市更新的(de)资金能否有增量支持,以及关注与房地产发展新模式(shi)相适配(pei)的融资制度的出台。

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2、3、库存:交易所库存方面,上半年氧(yang)化铝累库1.95万吨至3.12万吨;沪铝去库9.9万吨至9.4万(wan)吨;LME去库(ku)25.8万吨至33.7万吨。社会(hui)库存方面,氧化铝去库(ku)7万吨(dun)至2.56万吨;铝锭去库2.7万吨至46.3万吨;铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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