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相比2014年底和2019年初,当(dang)前市场从估值上来看可能还(hai)不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情(qing),但如果美联储在7月(yue)意外降(jiang)息,并且中国央行同步宽(kuan)松(song),可能(neng)成(cheng)为引燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看,活跃资金(jin)或正从医(yi)药和消费切向科技和金融,红(hong)利也开(kai)始滞涨。结构性(xing)机会仍料将是贯穿中报季的话题,指(zhi)数型机会可能还需要等(deng)三季度末到四(si)季度。近期,YU7大热、欧洲延缓停售油车,标志着产(chan)品力正替代产品形式(shi),推动全球电(dian)气(qi)化进程全面加速东移,下(xia)一个阶段的行情逻辑可能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升(sheng),以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启,科技领域产品催化频出,或将带(dai)来市场注意力重新转(zhuan)向科(ke)技板块,有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度(du)寻(xun)找结构性机会的重心。
1、资金面上,基础化工板块周五获主力资金大(da)举流入。Wind数据显示,截至周五收盘,基础化工板(ban)块(kuai)单日获主力(li)资金净流入39.5亿元,净流入额在(zai)30个中信一级行业中高居第(di)4。
2、岳阳兴长:公司及子公司新岭化工于近日完成检修,子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日🍌👢,子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产💔👞👞,公司各主体生产装置与上游装置同步🥔,陆续开工生产。公司此前披露,根据上游装置检修及公司计划安排,公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器🩲🍑🍇、管线等进行检验🍇、检修、维护和改造,确保装置本质安全、生产平稳。
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