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1、行(xing)业视角，我们认为工业板块将继(ji)续受益能源转(zhuan)型、基建项目和数据(ju)中心投资推动，尽管电气化订(ding)单增速有所回落，但在手订(ding)单为收入带来较高确定性；工业自动化板块随(sui)着去库存接近尾(wei)声，预计将进入复苏通道。根据MSCI各行业2025年资本开支增速预期，TMT和公共(gong)事业同比加速的确定(ding)性较高；从(cong)资本品(pin)子板块2025年EPS一致预期看，国防、电气设备预计维持较高景气(qi)度，预计2025年分别实现59%和(he)26%的(de)同比增长，其他子板块（工业集团、工程基建、建(jian)筑产品）EPS在宏观环境边际宽松背景下(xia)，预计2025年实现10%左右同(tong)比增长。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🥦💖💞👢，当前概率不大🥿🍍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🥦😡🍋，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👝👡🍇，外资加速流出中国资产🍎👗😻🩱，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大👞🩰🤍，跌幅更深🤍🩲🥿🩲。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🍅🍒🥾🥻，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%💝💝🍌，万得全A -5.2%🍇🥥，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间🥦👛，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫🥥，24年5-8月恒生指数跌-15%🍏👢👞🍏，万得全A -10%🧄🩲🍊，AH溢价指数从133升至151。当前来看👘🩲👿🍓，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务💞💗🥦🥬👡，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况💌，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。