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港股。本週以伊停火，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市(shi)場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)(xiu)復(fù)，港(gang)股整體(tǐ)(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)價(jià)格大漲，帶(dài)(dai)動(dòng)相關(guān)權(quán)益(yi)錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌(die)拕(tuō)纍(léi)，能源業走(zou)弱。

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唐晨：从风险溢价来看😻🥬💯，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%👛🥑，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%🧡💛🤬👛。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍🍆👞，处于过去十年间35%分位数👠。

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从中长期角度，我(wo)们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型(xing)的持续迭代(dai)、算力基础设施(shi)与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费(fei)电子(zi)、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代周(zhou)期(qi)下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产(chan)集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下(xia)碳中(zhong)和全产业链的降本增效（光伏、风(feng)电、储能、氢能、核电），电动化智(zhi)能化大趋(qu)势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。

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2、风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。具体而言，7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的(de)通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。