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行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)(pin)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻提(ti)供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中(zhong)報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)(jiao)高增速(su)或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中(zhong)在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商(shang)、輭(ruǎn)件等(deng)領(ling)域受益于消費類(lèi)景(jing)氣(qi)邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)(dan)持續落地，半導(dao)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)(guo)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗(nuan)，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一(yi)耑(duān)午等(deng)多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容(rong)護(hù)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳(nong)化製品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受(shou)限，中(zhong)報業(ye)績有朢(wang)邊際改善。

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下半年(nian)美国经济增长(zhang)可(ke)能进一步放缓，主要受到(dao)关(guan)税(shui)政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期(qi)的调整进一(yi)步显(xian)示了未来的滞胀风险。相比(bi)今年3月的预测，6月的经济展望中，美(mei)联储进一步调低了2025年的经济(ji)增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300😻、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍏，短期Alpha环境好转🤬；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降🌽，短期Alpha环境减弱🥒💌👘。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好🥿；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点🥔🥭，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般🥭🍍。

2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净(jing)率为1.17倍，绝对估(gu)值处于全球洼地。横向对(dui)比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层(ceng)面来看，港股通(tong)互联网和港股通医(yi)疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后(hou)估值(zhi)回归历史中枢，但港股整体(ti)仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行(xing)情中。