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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🍒，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🩰🧅🥻🍍、PCB👿💌、ASIC芯片、光模块👡、交换机、算力租赁等）值得重点关注🍒；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司💕💋🥭🥒，品类方面建议关注AI眼镜💛🍍、AI玩具等产品👛🧄；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍏💕💓，建议继续平衡A股和港股的配比🧡💛🍑；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待🍊💕。

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需要注意的是，在要约(yue)收购期(qi)限届(jie)满前最(zui)后三(san)个交易日，预受股东(dong)不得撤回其对(dui)要约的接受(shou)；预受要约有(you)效的股份(fen)数量以股东当日收市后实际持有的未被冻结、质押的股份余额为(wei)准。

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進(jìn)入2025年，海天味業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)能持續(xù)釋(shì)放。招股書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加(jia)，截至2025年3月31日，海(hai)天味業前三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)收83.15億(yì)(yi)元，衕(tòng)比增(zeng)加8.1%，實現毛利32.6億元(yuan)，衕比(bi)增(zeng)加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)22.07億元，衕比增加(jia)14.5%。

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