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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🍋🍋🥾，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🍏，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看👢🍅💌💓，中、美👅💝、欧财政货币双宽松是大概率走向🍉🍑🧡👢，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租(zu)赁(lin)订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度(du)有所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件🍍🩲，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检👄😈🍆🍇，后搭乘驻香港部队统一安排的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至13时20分，每30分钟一班👿🩰🤍；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班🌽😠🍒👞。具体发船时间可能视情调整🍉👡。

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1、风险提示：通用航空ETF华宝被动跟踪国证通用航空产业指数，该指数基日为2012.6.29😈，发布日期为2012.12.28🧅🥾👜💔，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥦🍎。本文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议🥿🧅，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🩳👗，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准🍄🎒👡。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股💞💟🍎🧅、评论、预测💕、图表💖🍌、指标、理论💯、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🩱😈🥔。另👗，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤍🧅，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🌽🍅。基金投资有风险👘🩰🍏，基金的过往业绩并不代表其未来表现😠，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证💟💋🥿，基金投资须谨慎。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低(di)于美國(guó)市(shi)場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據(ju)，恆(héng)生指數2025年預(yù)(yu)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預(yu)測股息率達(dá)3.2%，其(qi)中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公(gong)用事業(yè)等高股(gu)息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股(gu)，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯(xian)示港股估(gu)值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期(qi)來(lái)看(kan)，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流入，正重塑(su)港股估值(zhi)體(tǐ)係(xì)(xi)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差有朢(wàng)收窄。此外(wai)，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的(de)技術(shù)突破，正推(tui)動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。