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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油）🥾🍈，封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）👅🥬🍋。

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首先讨论第一个问题。经(jing)历了连(lian)续四年调整的(de)中国股市，从全球(qiu)范(fan)围(wei)看已经(jing)具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指(zhi)标来刻画股市，今年以来该(gai)指标一直还处(chu)在1.5%以上的(de)历(li)史新高(gao)位置（经济繁荣阶段这个指标(biao)多数时候为负）。这意味着对于保险等较(jiao)大增量资金来源，若(ruo)经济不存在进一步大的下行风(feng)险(xian)，配置权益(yi)或是首选，特别(bie)是业绩(ji)确定性较强的红利方向。因为(wei)相对于固收类(lei)资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行、资源、消费和制造龙头当(dang)中或不难找到。此外，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保(bao)险等(deng)渠道流往股市。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥦👘，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥔💌🩳。下半场是实物再通胀💔🥭🥦，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥭👡👜🍄，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优👘👡😻。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🥑🩰，在观测到PPI的显著修复之前🍎🥾👄，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👗。

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美国劳工部公布的数据显示，5月美国消费者价格指数（CPI）同比上涨2.4%，高于前值2.3%💌，但环比增速仅为0.1%👄💕👠，低于前值和预期的0.2%。这一数据表明美国通胀压力有所缓解，但经济增长动力仍显不足👞🧡。市场分析人士认为，这一数据使得交易员加大对美联储降息9月降息的押注👙，并基本预计今年将降息两次，投资者对美国经济前景的担忧情绪有所缓解，但同时也对美联储未来的货币政策走向保持高度关注🎒👄🤬🍑。

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2、他還(hái)警告，投資者長(zhǎng)期以來(lái)一直關(guān)註美國(guó)債(zhài)務(wù)問(wèn)(wen)題(tí)，但現(xiàn)在前景尤其令人擔(dān)憂(yōu)，囙(yīn)爲(wèi)(wei)長期(qi)利率正在從(cóng)過(guò)去(qu)十年的低水(shui)平曏(xiǎng)較(jiào)高水平的“正常化”髮(fà)展。人們(men)需要意識(shí)到，想要迴(huí)到過去的低利率時(shí)代很可能隻昰(shì)一(yi)廂(xiāng)情願(yuàn)。