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1、展望后市🥻🍈🍌🥭，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍉👙，结合周内发改委会议🩱🍊，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化🍒🍉🌽。但短期受中东冲突生变影响👜🩲🎒💓💯，需要进一步观察资金情绪变化🌽。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第二(er)，外部流(liu)动性方面(mian)，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹(chou)码(ma)分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非(fei)银金融、国防军工、创(chuang)新药。