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英国财政大臣里夫斯实施的260亿英镑工(gong)资税上调政策效应显现，企业(ye)裁(cai)员降薪现象蔓延，这直接削弱了英国央行对工资-物价螺(luo)旋上升的(de)担忧。前货币政策委员(yuan)桑德斯直言，疲软的就业数据使8月(yue)加息“极有可能成(cheng)真”。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🧡🩱💖，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归👜，价格低位运行的背景下🍆🎒🍍，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦🥔，获得ROE的抬升🧡👝🥿🍆，享受更多成长性💛👢👿💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下🥝，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍆👢🍒🥥👚；预期走出底部💯🩲💗🍉，高分红保障+经营稳健的白酒🧄。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商👠🩱。小盘成长方面😈🍈🩲，货币宽松扩张剩余流动性😻👜，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳🍋🥭🍌👿，截至25/5已上行至1.8%🥝。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍑💕，当下的小盘成长行情或将进一步加强😈，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👢👛，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🍄👛，包括电子（算力💗🥥、半导体设备👠🍆、芯片）🥕👄👙、信息化（数据库、操作系统）🤍😈🥿🍆、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)(ju)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)走勢(shì)的主要囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具備(bèi)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)支(zhi)撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科技成長(zhǎng)(zhang)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行情的結構性亮點(diǎn)(dian)。具(ju)體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也可重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)新(xin)藥(yào)等闆塊的配寘機會。