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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面🥒，在通胀尚未回归👗，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证💋，但自由现金流充沛的企业🩰👠🍈，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🍇，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行👛🍊🩱；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥻👗、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🎒💟，自由现金流释放加速的电信运营商👠🍆。小盘成长方面🍉👢🍌🍑🥥，货币宽松扩张剩余流动性😠💋🍇👘，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👄。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💘🥑，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💗💟，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势🍅💯🥝🥕。行业关注自主可控🩳🍄，包括电子（算力🥬👡💓、半导体设备💓🧄🍎、芯片）、信息化（数据库👢👢、操作系统）💞🩰、能源化工（新疆煤化工+新材料）👘💋💝👚、通信（算力服务+卫星通信）🍎🌽。

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2018年，栾光恒从(cong)中国首位世界职业拳王熊朝忠(zhong)的纪录片中首次认识拳击。“同样出身农村(cun)，他从矿(kuang)工一路逆(ni)袭成世界拳王，让我感觉热(re)血澎湃。他可以，我也可以。”

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2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高💕🍅🧡。配置上看好三条主线：一是黄金😠、稀土👄、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💖，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产🥿，实现资金避险与低波动配置💛🥦💟🌽。