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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南(nan)地区水泥价格(ge)指数均(jun)下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

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IFBH 成立于2013年，源自泰(tai)国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务(wu)，总部位于新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场，核心品牌为(wei) if 和(he) Innococo。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品，依据不同消费者口(kou)味设(she)计产(chan)品概念；Innococo 品牌则旨在提供传统(tong)运动功能(neng)饮品的健康替代品。

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展望后市👚，上证在突破前期高点3439点以后🍍😈🍊🍍💔，目标已经直指去年11月的高点3509点🩲🩱😈🥻，且不排除会挑战3509点上方💕👄，预计多头周期大概率会至少到7月中旬💛。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🥔🍒🩲🥑，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%👜，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间🩳👗😡🥿🍏、全市场风险偏好提高的情况下，军工💕💘🍉🍆、计算机🩳🧡🍒🤍、传媒、电子🍆💘、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配💖🍅。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果🍓🥑😡💟，本期推荐关注电子（半导体）👠🍊💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💓🥦🍆🥻、国防军工🥻👞😠😻🥭、有色金属（工业金属👗、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终(zhong)值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美联储(chu)官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月降息预期(qi)有所升温。往后去看，关税(shui)的影(ying)响(xiang)在美国(guo)通胀和(he)增长数据可能逐渐得到(dao)体现(xian)，在美国重要经济数据出炉前后，市场(chang)将修正对美联储(chu)9月(yue)的降息预期，或增大美元指数、美债收益(yi)率的波(bo)动，从而构成对A股的阶段(duan)性扰动。但考虑到美国经济增长放缓(huan)趋势(shi)，下半年美联储重启降(jiang)息概率仍(reng)较大。

2、去年924之前🧡💋👢👠，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后🩰👞🥦，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹🍊🍄🍍，但也容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势🤍；3）4月关税风波后新消费与创新药💋🥔👿💟，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👢，更多是行业催化和流动性抱团🍋🍌💞🥑🥿。