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三大主线配置机会：第一👙🍈，安全边际较高的资产。低估值👿😻、高股息特性契合中长期资金配置需求，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二💕😈🍊，科技仍将是中长期配置主线🍋。短期来看👛🥥🍑，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块🥾👜🩳。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放🍊😠。

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当前，全球百年未有之大变局纵深演进，国际竞争格局深度变化🥝🍉🍑，深圳作为大湾区核心引擎和“双循环新格局”的重要节点城市，承载着重要的战略使命🤍🥒。何杰表示🎒🍉😻🍒，本次《意见》聚焦“教育科技人才体制机制改革🥭💟💋🍓🍍、强化创新链产业链资金链人才链深度融合、构建更高水平开放型经济新体制🧄🍇、建设现代化国际化创新型城市”等关键环节，作出系列重要部署，标志着综合改革试点“2.0”正式启航🧅👢🥦🩲。这既彰显了中央“以改革破难题👛🧡🥝、以开放促发展”的坚定决心，也表明了中央对于深圳在新时代改革开放新征程上“勇当尖兵”、为全国高质量发展贡献更多经验的殷切期盼。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和(he)利润难以保证，但(dan)自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长(zhang)性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基(ji)本(ben)面延续改善(shan)的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的(de)工业(ye)金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进(jin)入收获期(qi)，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货(huo)币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来(lai)持续回(hui)升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央行优化两项(xiang)支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步(bu)加(jia)强，而(er)本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体(ti)设备(bei)、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、他還(hái)變(biàn)廢(fèi)爲(wèi)(wei)寶(bǎo)。在蓡(shēn)觀(guān)科技企業(yè)時(shí)，他撿(jiǎn)起晶體(tǐ)(ti)切割后的邊(biān)角料，突然髮(fà)現(xiàn)(xian)這(zhè)些看(kan)佀(sì)無(wú)用的“工業垃(la)圾”有着(zhe)不(bu)輸(shū)寶(bao)石的光澤(zé)。于昰(shì)與(yǔ)相關(guān)企業郃(hé)作(zuo)的(de)“晶綵(cǎi)”係(xì)列誕(dàn)生(sheng)了。晶體碎塊(kuài)鑲(xiāng)嵌成星(xing)空圖(tú)案的胷(xiōng)鍼(zhēn)，價(jià)格隻(zhi)有傳(chuán)(chuan)統(tǒng)工藝(yì)的三分之一，卻(què)多了一份現(xian)代美學(xué)的(de)冷峻質感。