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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供(gong)需格局预期改善。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成本已从高(gao)位回落，同时，从供给、需求(qiu)、库存角度(du)看，行业(ye)已出(chu)现积极变化。综合来看，在行(xing)业供需格(ge)局预期改善的背景下，我国化工行业景气有底(di)部回暖的(de)迹象。

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赵廉慧表示，特殊需要信(xin)托制度目前在我国的现状，好比“高层(ceng)公寓(yu)中的毛坯房”。他认为，可以(yi)把“毛坯(pi)房”逐步改造，让制度逐渐完善，一(yi)步一步往(wang)前推进。

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赵宪成：我们关注三(san)大(da)板块：一是消费领域，宠物、医美、免税等新消费细(xi)分行业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续(xu)复苏；二是科技板块，港股科技板(ban)块拥有许多成熟、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业，它(ta)们在(zai)行业轮动中具有优秀的(de)基本面(mian)表现及更高的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事(shi)业、电信运营商等。

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2、1）新质生(sheng)产力：工信部等部门(men)对人工智(zhi)能整(zheng)体(ti)产业链上下游(you)出台了一系列促(cu)进高(gao)质量发展的举措，上海、广州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系(xi)，并于2028年基本实(shi)现全国公共算力标准化互(hu)联，打造“算(suan)力(li)互联(lian)网”新格局。该计划聚焦设施互联、资源互用、业务互通与应用融合，推动高性能传输协议、算力标识、算网调度等关键技术突破，建设(she)国家(jia)级与区域级算力平(ping)台，支撑超算互联网和中国算力(li)网标准化升级。6月9日，工(gong)信部与民(min)政(zheng)部(bu)联(lian)合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关(guan)与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人(ren)攻关(guan)与应用(yong)试点计划。地方上，6月3日，上(shang)海市经济和(he)信息化委员会组织2025年(nian)上(shang)海市促进产业高质量(liang)发(fa)展（工业服务(wu)业发展）项(xiang)目申报，聚焦人工智能、大数据、区块链(lian)等新技术，支持企业加大(da)软、硬件投入，开展AI本地计算集群部(bu)署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多(duo)模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联(lian)盟(meng)将成(cheng)立，意味着产业链整合和技术攻关进入加速(su)阶段(duan)。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智能创新高(gao)地的目(mu)标与路径，为杭州在人工智能(neng)领域的发(fa)展注入强大动力。