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行业层面，展望7月(yue)份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标(biao)或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体、光学(xue)光电(dian)子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重假(jia)日**，有望延续两位数增(zeng)长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

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1、部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限💝👘，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡😻🍒，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%🍑，R134a近一年涨幅超45%🥬。

2、接下来，各地各部门还(hai)将持续推进相关工作。比如，在设备更新方面，应(ying)抓紧推出加力实施设备更新贷(dai)款贴息政策，进一步降低经营主体(ti)设备更新融(rong)资成本。这既能为(wei)传统产业注入新的活力，促进其(qi)设备更新改(gai)造升级，也能为战(zhan)略性新兴产业、未来产业创造更好的发展环境。