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1、下跌中的回落：美(mei)元(yuan)走强，外资(zi)流出(chu)，高外资持股占比的(de)港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情(qing)中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资(zi)加速流出(chu)中国(guo)资产，而外(wai)资占比更(geng)高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持(chi)续(xu)高位，美联储不断推迟(chi)降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当(dang)前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大(da)法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债(zhai)务，这意味着美国(guo)公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政部回补(bu)TGA账户(hu)需求，可能(neng)出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍇，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👛，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要👙，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💌👞👙👚，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🥒。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥾🥑🩲，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥭🥻，同时通胀尚未回归🥭🩰🩱👡，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归😡🍒🍆，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。