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强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部。同理🍒，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有(you)单(dan)季度营业利润同比增长(zhang)率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒(dao)数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上(shang)走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后(hou)，风险偏好有所上升，外资对中国(guo)资产关注度亦进一步回升(sheng)。年初以来(lai)，部分外资券商(shang)陆续上调中(zhong)国投资评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力(li)等(deng)因素，都推动了港(gang)股市场回暖。

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（4）可進(jìn)(jin)行質(zhi)押迴(huí)購(gòu)：噹(dāng)市場(chǎng)其他(ta)資産(chǎn)有投資機(jī)會(huì)、恰巧手頭(tóu)資金(jin)不夠(gòu)充裕時(shí)，投資者就可以通(tong)過(guò)ETF質押換(huàn)取資(zi)金，來(lái)(lai)蓡(shēn)(can)與(yǔ)其他類(lèi)資(zi)産的投(tou)資，到期時再贖(shú)迴ETF即可。

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1、其中，一线城市方面，房企积(ji)极投(tou)资(zi)布局，住宅用地推出、成(cheng)交面积同比均实现(xian)增长，出让金同比增(zeng)幅达到47%；二线城市方面，不少地区持续加(jia)大(da)优质地块供应，整体推出面积基本持平，成交面积、土地出让金分别增长15.7%、36.5%，平均溢(yi)价率14.3%；三四线城市则仍然(ran)延(yan)续(xu)缩量态势，平(ping)均溢价(jia)率(lv)维持较低水(shui)平。

2、🏮行业配置层(ceng)面，相(xiang)较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是(shi)市(shi)场重要线索：自25/1/13春季(ji)行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月(yue)度(du)-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现仍相对靠后、而近一月以来(lai)盈利预期(qi)边际调升(sheng)或具备后续催化的板块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月以(yi)来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科技(ji)，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显(xian)涨价的存储、小金(jin)属(shu)。