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1）中东地缘局势扰动风险偏好💕🥥，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构🍎🥝。本周五A股🥝🧄、港股指数普遍回调👛，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨👜👡，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看🥔👄👚，在中美谈判利好预期下😠💟💝💘🥑，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力💔🍊💗；结构上来看👡💓，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后🥕🍅🍏👙💛，细分赛道快速轮动🩱👗，部分获利盘存在止盈需求。

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国际局势变**织🥔🍋，全球军费开支增长明显🥔💋。瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告显示👜，2024年🍈🧄🍓，全球军费开支增至约2.72万亿美元🩳🍄💘👝，比2023年实际增长9.4%🩳🍌🥭，创下自冷战结束以来最大增幅👠💋🤬🧅。

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此外，本周美联储(chu)、日本央行、瑞士央行、英国央行将召开议息会议，油价和关税问题成为市(shi)场关注焦点。美国5月消费者物价指数(shu)（CPI）和生产(chan)者价格指数(shu)（PPI）低于预(yu)期(qi)，提振了宽松预期，货币市场(chang)预(yu)计美联储有望从9月恢复(fu)降息。

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1、佩泽希齐扬则告诉****，自(zi)就职以来，他一直(zhi)致力于加(jia)强该地区的和平、安全(quan)与稳定，但每当他接(jie)近实现这一目标时，以色列就试图阻(zu)挠(nao)他的议程。报道称，佩泽希齐扬表示，他希望伊(yi)朗和(he)沙特能够共同努力，让中东地区(qu)恢复平静(jing)。

2、因此，短期海外事件(jian)性(xing)冲击引发的下跌反而提供布局机会。情绪修复过后，内因仍是决定市(shi)场走势的主要矛(mao)盾。国内(nei)经济平稳运行，在新的宏(hong)观变化出现之前，具(ju)备产业趋势支撑、有基本面改善预期的科技成长板块依然有望是(shi)支撑行情的(de)结构性亮点。