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关注汽车行业“反内卷”语境(jing)下零(ling)部件行情的持续性。6月10日起，多家头(tou)部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷(juan)”。虽然2020年(nian)以来汽车上下游环节的盈利(li)触(chu)底后均有回暖(nuan)，但竞争格局(ju)出现了较大(da)分(fen)歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三(san)年间ROE的修复程度最为(wei)突出，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块(kuai)的行业集中(zhong)度(du)分歧最近一次(ci)是在2022年开始快(kuai)速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安(an)全壁垒，零部(bu)件集中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的(de)资本开支/折旧摊(tan)销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上(shang)行(xing)，供需格局进一步变差。此次整车(che)环节(jie)向中上游零部件的让利，对于缓(huan)解汽车产业链上下游格局的利润分配和供(gong)需压力(li)，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续则(ze)要观察下半年(nian)汽车行业“反内卷”的(de)举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

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1、甲醛展望：预计本周国内甲醛市场窄幅整理👡🍑🍎🥕。本周供应预计较上周调整有限🥝👅👙💌；需求方面，下游板材行业需求季节性收缩，叠加天气因素，预计增量有限🧅🥾🍇，多维持刚需采买为主；预计甲醇或以区间震荡为主，价格多窄幅调整，成本端给予甲醛一定支撑，需密切关注下游板材长库存水平情况，关注上下游采买节奏。

2、大傢(jiā)樂(lè)集糰(tuán)（00341）髮(fà)佈(bù)(bu)截至2025年3月31日止年度業(yè)績(jī)，集糰全年收入減(jiǎn)少(shao)1.4%至85.68億(yì)(yi)港元(yuan)。股東(dōng)應(yīng)佔(zhàn)溢利減(jian)少29.6%至2.33億港元。剔除投資(zi)物(wu)業公(gong)平(ping)值虧(kuī)損(sǔn)后，股東應佔溢利下降25.2%。