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维持年度策略观点：牛市上半场金融(rong)再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成长哑(ya)铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛(niu)市》看(kan)法，牛市上(shang)半场是金融再通胀，权(quan)益资(zi)产在流动性宽松环境下估值抬(tai)升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资(zi)产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的(de)恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行(xing)**借(jie)贷需求，资金通过信贷渠道从(cong)淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由(you)现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场的切换重点在于通胀和(he)EPS的回归，在(zai)观(guan)测到PPI的显著修复之前，仍(reng)维持红利底仓(cang)+小盘(pan)成长的哑铃型(xing)配置思路。

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