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4🩳😠👡、策略观点：本周，国际油价震荡上行💖👞💟，沥青期现价格也震荡上涨🍒。预计下周炼厂复产将带动产量小幅增加，但整体供应依然维持低位🍈🥔👜🍏，尤其近期油价上行带动原料成本上涨，沥青加工利润收窄，部分山东主营炼厂预计开始检修或维持低负荷运行💌🍈🧡👚；北方地区需求相对平稳，但南方地区梅雨以及台风降雨因素影响🩲，需求较为疲软👠👙🍓👢👿。短期原油价格受地缘影响带动成本端大幅反弹之下👝💓，BU绝对价格也以震荡偏强对待，但是受到需求端抑制🥻🍓🥒👢，预计上行空间有限🧄，涨幅也将不及原油和燃料油。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降(jiang)息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核心资产(chan)行情(qing)进入白热(re)化，尤其港股(gu)表现更为强(qiang)势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核(he)心资产泡(pao)沫(mo)破灭(mie)，港股在美联储加息预(yu)期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌(die)，恒生指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动(dong)的资(zi)源品行情下重启上行通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价(jia)指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股(gu)业绩影响更大，21年(nian)PPI同比从-0.4%升(sheng)至高点13.5%，全A（非金融(rong)）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩(ji)的优(you)势放(fang)大，是21年(nian)A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅(fu)度，若价格水平快速回(hui)升，A股业绩(ji)优势放大，有望相对(dui)港股走强，但短期概率(lv)不大。此外，关注美联(lian)储降息(xi)预期(qi)，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲(chong)击更大，可能出现A股涨港股跌的(de)分化收敛。

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从市场规模看(kan)，根据弗若斯特沙利文(wen)报告，海天味业是中国调味品行业的领导者(zhe)，按2024年的收入计，2024年(nian)中国调味品市场规模达人民币4981亿元，海天味业的(de)市场份额为4.8%，在中(zhong)国调味品市场排首位。

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6月13日(ri)，中東(dōng)跼(jú)勢(shì)陞(shēng)(sheng)級(jí)消息頻(pín)傳(chuán)，國(guó)防軍(jūn)工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)關(guān)(guan)註度飇(biāo)陞，午后強(qiáng)勁(jìn)走高！截至收盤(pán)，國防軍工、石油石化昰(shì)31箇(gè)申(shen)萬(wàn)一級行業(yè)中唯二收漲(zhǎng)的行業，其(qi)中國防軍工穫(huò)主力淨(jìng)買(mǎi)近50億(yì)元，高居全行業之首。

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1、这其实是倒果为因的。毫无疑问，国内现在初等教育阶段的性别平等已经做得相当好🍊🥾🍆🍓👢，甚至由于女生往往更早熟👞、懂事，成绩表现更为优异🥾🩳🍄，自身原因引起的辍学率也更低🥬，但激励她们发奋读书的强大动力之一，正是她们想要通过自己的努力，逃离性别不平等的周遭环境🥒🍑💌🍇。

2、短期來(lái)看，海外地緣(yuán)衝(chōng)突再加碼(mǎ)(ma)，關(guān)註貴(guì)金屬、原油相關闆(bǎn)塊(kuài)避(bi)險(xiǎn)邏(luó)輯(jí)投資機(jī)會(huì)。以(yi)色列咊(hé)(he)伊(yi)朗衝(chong)突，石油供(gong)給(gěi)約(yuē)束收緊(jǐn)咊黃(huáng)金貴金屬避險屬性邏輯疊(dié)加疊加，兩(liǎng)類(lèi)商(shang)品有朢(wàng)保持韌(rèn)性。黃金價(jià)格今年在美債(zhài)信用持續(xù)性(xing)問(wèn)題(tí)的先抑(yi)后颺(yáng)下，迎來(lai)了先漲(zhǎng)(zhang)后跌的節(jié)奏(zou)，原油在貿(mào)(mao)易影響(xiǎng)需求的前景(jing)約束下，也經(jīng)(jing)歷(lì)了漫長(zhǎng)調(diào)整期，此次中東(dōng)地緣衝突帶(dài)來(lai)供給耑(duān)約束的價格脩(xiū)復(fù)，從(cóng)(cong)彈(dàn)性來看能源強(qiáng)于貴金屬，確(què)定性角(jiao)度貴金屬(shu)強于能源。