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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位。今年以来港股表现强势🍓👙💖，恒生指数年初以来累计涨幅19%，显著高于A股上证指数0.8%🥔，对应AH股溢价指数从年初145降至128👠🍉🌽👚🍍，处过去5年0.8%分位。今年的港股行情可分为两段👅🍍🍈😡，年初至3月19日恒生指数涨23.5%🩰🥿，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🧡🍍，随着特朗普“对等关税”风险落地，港股在反弹行情中表现出更强的弹性，4/7-6/13恒生指数涨20.5%👞💞😠🤬🥥，显著跑赢上证指数9%👠🧡😡💓，AH股溢价也再度下行👄🥬😻🎒，降至历史低位。

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1、北美头部云(yun)厂商1Q25业绩多数超(chao)预期(qi)，资本开支维持或上(shang)修，打消市场此前部分担忧，AI基础(chu)设施投入(ru)持续性超预期；关(guan)税(shui)影(ying)响有(you)限。我们从海外(wai)云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利(li)润表现，AI应用商业价值有望释(shi)放。并且我们在前文中提到(dao)，云厂(chang)商资本开支均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增(zeng)速，AI基础(chu)设施需(xu)求持续性超(chao)出市场(chang)预期。关税方面，在当前关税(shui)政策下，由于海外通(tong)信板(ban)块厂商大多进行全球化布(bu)局，因(yin)此我们认为较(jiao)大概(gai)率(lv)能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需要承担的关(guan)税有限(xian)；且企业(ye)大多定价权较强，能(neng)够将关税影响通过提价等(deng)举(ju)措转移至下游客户，因此我们判(pan)断关税对海外通信(xin)板块利润率影响有限，在AI投入持续(xu)的背景下，对需求影响亦有限。

2、Empower首席投资策略师(shi)Marta Norton指出，标普(pu)500指数今年迄(qi)今上涨1.6%，但近期的快速(su)反弹(dan)让市(shi)场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的因素——无论是地缘政治冲突(tu)还(hai)是美联储的鹰派表态——都可能引(yin)发显著波动。地缘(yuan)政治紧张局势的(de)升级(ji)将持续(xu)为市场带(dai)来不确定性，投资者需保持(chi)警惕。