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经中央军委批准🥝🥦🍎💟，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港🥒🧄，期间编队舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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國(guó)泰(tai)海通證(zheng)券錶(biǎo)示，2025年中國股市估值(zhi)邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中(zhong)國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性降(jiang)低，推動增量入市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)化了內部確(què)定(ding)性邏輯的延展。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍(reng)有上陞(shēng)空間(jiān)。

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背后原因来(lai)看，7月是中(zhong)报业绩预告披露高峰期，市场对(dui)业绩关注(zhu)度(du)短期明显提升，在此情况下，市场会(hui)更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月(yue)15日的(de)中报业绩预告披露期，大盘(pan)成长风(feng)格(ge)跑赢万得全A的概率最高为(wei)70%。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件🧄、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💕💓、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💘、WiFi 模块产品可发挥控制🍆🧄💕、感应🥦👡👞、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🤬？”问题回复💓🩲，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜🥬，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案💯👄👢👞🍑，处于性能和良率提升阶段。

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1、综(zong)合以上(shang)，行(xing)业配置方面重点围绕中报业(ye)绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、结合自上而下行业产能出清💗、新消费崛起与定量评分结果🥭🥝，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍍🥭💯、国防军工👝🥿🍒💔、有色金属（工业金属🍊、贵金属、小金属）、计算机等重点行业👝🍏💕。