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2025 年以(yi)来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相(xiang)似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于美元见顶回落，弱美元和(he)中国科技资产重估(gu)双重叙事驱动下，全A量价齐升。第二轮行情是中(zhong)美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家(jia)队积(ji)极入市、稳(wen)市政策陆续出台修复市场预期，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差(cha)异显著。

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市场回(hui)顾：本周A股、港股(gu)指数先扬后抑，周五中东地缘冲突使得资金流出风险资产，全球股指普遍回调(diao)，中国权益市场亦跟随调整。A股市场成交额(e)放量，主要(yao)指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上(shang)涨；北证50、科创(chuang)50领跌。一级行业方面，本周A股(gu)有色金属、石油石化、农林牧渔领(ling)涨(zhang)；食饮、家(jia)电、建材(cai)领跌；热门概念来看，稀土永磁、油气开采(cai)受外围扰(rao)动因素走强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油(you)期货涨超13%，COMEX黄金涨3.3%。外(wai)汇方面(mian)，美元指数跌破98关口，人民币汇率震荡。

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展望后市😈👜🍉🍇，国元证券表示🥕🥾🍅，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是白酒行业主线💝👗🍏，当前白酒需求暂时承压👞👢🍎，建议关注护城河宽阔，品牌🥔、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企🩱🥦🩱。大众品方面，啤酒消费逐渐进入旺季；休闲零食😈🍓🥝👘、能量饮料等细分赛道景气度高🥑💝🥕🤍；餐饮供应链逐渐修复🥒💛；乳业上游供给端原奶价格底部企稳🧄💘🍄👞，龙头乳企韧性较强🥥🍆🩲👠。

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随着汽车(che)金融行(xing)业竞争日益激(ji)烈，金融机构为抢占市场份额不断(duan)压低客户利(li)率，同时提高对经销商的返佣比例，导(dao)致行业利润空(kong)间被过度(du)压缩。记者调查发现：一方面，部分经销商利用银行一次(ci)性支付佣金和允许提前还款的规则，诱导客户提前结清贷款(kuan)以重复获(huo)取返佣(yong)，甚至对客户隐瞒返佣事实(shi)，严重扰乱了市场(chang)秩序。另一方面，消费(fei)者权益受到直接损(sun)害，例如，买车(che)被强制搭售高佣金金(jin)融产(chan)品，或面临不透明的服务条款等。

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1、本次伦敦谈判达成“框架协议”，延续日内瓦共识，但关税等细节谈判进度或低于市场预期。中美双方(fang)在经历6月9日至(zhi)10日的高强度谈判(pan)后，达成(cheng)实施日内瓦共识的协议框架，为未来(lai)进一步磋商(shang)提供了结构性基础(chu)。结合中美两(liang)方发布的信(xin)息(xi)，该协议主要包括以下协同(tong)措施：美国将考虑在协议框架内调整对华出口管制和技术限制(zhi)，尤其是芯片、喷(pen)气式发动机零件等领域；相应(ying)的，中国将在稀土(tu)出口上适(shi)度放宽管控。这一结果符合我们此前(qian)的预判(pan)。

2、汇盈控股（00821）发布公告，于2025年6月13日（交易时段后）🍋，公司与第一认购人订立第一认购协议，据此，公司殷切发行而第一认购人殷切认购本金额为300万港元的第一可换股债券🍅😈🍇。第一可换股债券按票息率每年1%计息🥑🍈，到期日为2年💛💝，并可按换股价每股换股股份0.04港元转换为不多于7500万股换股股份。