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3、投资者结构：港股机构投(tou)资者占比更高，外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰(rao)动，美元走(zou)弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至(zhi)2024Q4，A股投资者结构中散户占比(bi)66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中外(wai)资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新(xin)数据，2020年港(gang)股(gu)机构投(tou)资者占比（除做市商）达57%，其中海外机构投(tou)资者占比(bi)36%，海外个(ge)人投资者占比(bi)5%，外资(zi)占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响(xiang)，历史(shi)上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主(zhu)因国(guo)际资本寻求中国资产配置，港股相比A股制度更为开放和便捷(jie)，由于没有外汇管制，监管规则与国际接(jie)轨，外资(zi)进入港股市(shi)场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务(wu)风险担忧持(chi)续升温，尤其在特朗普公布(bu)对等关(guan)税后(hou)美元资(zi)产遭受大幅(fu)抛售(shou)和价格(ge)下跌，东稳(wen)西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值(zhi)、业绩(ji)改善、更开放的金融体(ti)制率(lv)先受益。从个(ge)股层面来看，同(tong)时在A、H上市的企业，外(wai)资(zi)机构持股占(zhan)比(bi)越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的(de)集团外资(zi)持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国(guo)际(ji)中介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而(er)海信(xin)家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、展(zhan)望2H25，我们认为龙头企业可(ke)以凭借其收入管理措施和强大的品牌力录得高(gao)于中小型竞争对手的收入增长。考虑食品饮料企业2H25成本压(ya)力普遍不大(da)，我们预计2H25收入增速将会是板块核(he)心分歧。

2、本週，中美兩(liǎng)國(guó)官員(yuán)在倫(lún)敦進(jìn)行了爲(wèi)期(qi)兩天的談(tán)判后宣佈(bù)就緩(huǎn)解(jie)貿(mào)易緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)(ju)勢(shì)達(dá)(da)成“框(kuang)架協(xié)議(yì)”，短期來(lái)看(kan)外貿環(huán)境壓(yā)力(li)趨(qū)于緩咊(hé)，但地緣(yuán)衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)再度(du)衝(chong)擊(jī)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)。