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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体(ti)偏大盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部(bu)流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业(ye)选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。