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A股相對(duì)H股溢價(jià)歷(lì)來(lái)昰(shì)普遍現(xiàn)象，目前有42傢(jiā)公司AH股溢價率仍超過(guò)100%。與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，A股相(xiang)對H股折價的公司也(ye)逐步多見(jiàn)，寧(níng)悳(dé)時代、藥(yào)明康悳、招商銀(yín)行等H股股價均高于A股。

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里昂的购物中心调查显示🍅🧄，户外用品、黄金珠宝和消费电子产品是表现突出的类型，建议关注香港市场的消费品IPO、稳健增长的公司如安踏🍉🍌🥕、高增长公司如泡泡玛特🤬，以及高股息公司如江南布衣（03306）和波司登（03998）。报告中🍍😡，里昂更新了泡泡玛特的模型🍈，并将泡泡玛特目标价从170港元上调至300港元。

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但在 5 月通脹(zhàng)數(shù)據(jù)(ju)低于經(jīng)(jing)濟(jì)學(xué)傢(jiā)預(yù)期后，美聯(lián)儲(chǔ)麵(miàn)臨(lín)着降息的壓(yā)力。儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)・特(te)朗普髮(fà)錶(biǎo)評(píng)(ping)論(lùn)，敦促美聯儲降(jiang)息(xi)一箇(gè)百分點(diǎn)，但投(tou)資者預計(jì)央行在週三結(jié)(jie)束爲(wèi)期兩(liǎng)天的會(huì)議(yì)時(shí)不(bu)會採(cǎi)取行動(dòng)。

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纽约梅隆银行美洲宏观策略师John Velis表示：“货币政策不太适合应(ying)对(dui)地缘政治冲击，但(dan)这(zhe)一切确实(shi)意(yi)味(wei)着美联储将更加谨慎。”

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1、首先讨论第一个问题🥝。经历了连续四年调整的中国股市👝🥝💝👝，从全球范围看已经具备较高的配置价值，我们用沪深300股息率-十年期国债这一指标来刻画股市💛🍒，今年以来该指标一直还处在1.5%以上的历史新高位置（经济繁荣阶段这个指标多数时候为负）。这意味着对于保险等较大增量资金来源🩲🍋，若经济不存在进一步大的下行风险🌽💖，配置权益或是首选🍎，特别是业绩确定性较强的红利方向。因为相对于固收类资产，权益可以匹配资金成本，且符合这类要求的权益资产在很多银行👡🍅、资源💗🥾、消费和制造龙头当中或不难找到🥕。此外👞🥑👝，银行存款利息的持续下行也会随着定存到期逐步推动储蓄搬家，并且通过保险等渠道流往股市。

2、陈言分析👚🍏💞🎒，结合日铁财报中的经营利润来看🤍💯，日铁2025财年预计获得14亿美元的利润🍉💗😡，对比来看日铁对美钢110亿美元的投资，这就意味着日铁要将未来9年的利润全部投入美国市场🍌🍒，“对于企业而言💞🍋🥑🍑，把未来近10年的发展押注在美国这一单一市场上💘，这在经营判断方面是非常重大的事情👗👚💝。而且这个市场还充斥着大量的不确定性🥑🍎🩰。这样的投资能不能赚钱、能带来什么样的收益，日铁的这一决定肯定会在日后的董事会或者股东大会上遭到强烈质疑。”