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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步(bu)边际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域均(jun)存在业绩(ji)边际(ji)改善的(de)可能(neng)，半年报(bao)披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平(ping)稳，经济出现(xian)衰(shuai)退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方(fang)面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基(ji)金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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进入7月后👿🤍，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👢👘，第一💗💛🥥🤬🩱，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓👙🥔🥒。第二🍓🍈💌🩰，外部流动性方面👢🥾💟，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🩲🍓🍉，对短期市场或有扰动。第三🍍🥒，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩳🍆🥝。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👘🍆👡🍌💞，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👠🌽🥔🧡。基于以上👅，我们认为7月大盘风格相对占优💛💓💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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