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从背后因素来(lai)看(kan)：1、上涨中的追赶或(huo)来自货币超预期宽松，A股在上涨中弹性(xing)更大，当前(qian)货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度；2、分化中(zhong)的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联(lian)储加息(xi)预期冲(chong)击港股下跌，当前关(guan)注通胀回归(gui)节(jie)奏和美联储降息预期(qi)变化；3、下跌(die)中的收敛或来自美(mei)联储加息或推迟降息，美元走强，外资流出，外资持股(gu)占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概(gai)率不大。

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中国拥有巨大的(de)人口基(ji)数，消费市场空(kong)间广阔(kuo)，消(xiao)费市场的潜力有望(wang)进一步释放(fang)，为消(xiao)费行业的长(zhang)期发展提供了有力的支撑。消费板块(kuai)当前估值水平(ping)位于历史(shi)较低水(shui)平，未来或具有较大提升空间。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响👙👝，业绩有增长）💟🤬，具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是🍓，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🥦👝👄，在下半年经济底部探明前，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🥔🍌，如创新药、新消费💝、AI相关💌、有色、非银，可能还有更多领域。虽然我们看到年内PPI创了新低，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的🥕，叠加上游价格的调整，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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1、滙(huì)率錶(biǎo)現(xiàn)：隨(suí)長(zhǎng)耑(duān)美債(zhài)價(jià)值重估咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)2025年下半年降息預(yù)期有朢(wàng)走(zou)高等囙(yīn)素，東(dōng)南(nan)亞(yà)六國(guó)貨(huò)幣(bì)現逐漸(jiàn)脩(xiū)復(fù)咊對(duì)美元增值態(tài)勢(shì)。本地貨幣兌(duì)美元滙率在近年下跌后已初(chu)見(jiàn)脩復：2025年迄今爲(wèi)止(zhi)，新加坡元（+4.7%）、菲律(lv)賔(bīn)比索(suo)（+3.7%）、馬(mǎ)來(lái)(lai)林吉(ji)特（+3.5%）、泰銖（+2.6%）、越南(nan)盾（-1.8%）及印尼盾（-2.5%）。

2、男单赛场，18岁小将温瑞博表现亮眼，连克队友曾蓓勋、法国选手迪博·泊雷特🍊😈😡🥝🩱、斯洛文尼亚名将达科，与欧锦赛男单亚军🩳、德国选手杜达相遇决赛。世界排名第50位的温瑞博敢打敢拼🩱🍒🍄💗，一度与世界排名第15位的杜达战至2平，但后半程发挥不佳👡🤬🧡💌，甚至第六局被对手轰出11:0🤬🧡。最终温瑞博大比分2:4负于杜达🥿🍏😈，收获亚军🍓🩰，根据积分规则👛👢，其世界排名将来到第34位，刷新个人最高纪录。