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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥻🥬。2025年中国经济进入真正意义上的新常态💋👞🍆👝，总需求增速结束三年低迷和下行👜🥒🌽🌽🍈，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💓🥭🍊🥦💝。而2018年以来🍏🍄💋🍄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算🍎，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥔🥭。此外🍄🥕🤬💕，本轮增量资金的正反馈机制🍏🍆，不仅会对市场走势产生显著影响🩲💌🥿🍆，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈，是重要的选股方向

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赵廉慧表示，特殊需要信托制度(du)目前在我国的现状，好比“高层公寓中的毛坯房”。他认为，可以把“毛坯房”逐步改造，让制度逐渐完善，一步一(yi)步往前推进。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👗，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期💌🥕。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人👿🥑🧄👅，人数增加至7人💯；预测年内降息2次的为8人🎒🍓🥾，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来🥻🍈💔🥒，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降🍑🥥，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥬。

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特殊需要信托业务已发展(zhan)多年，在2023年3月，原银保监会发布的《关于规范(fan)信托公司信托业务分类的通知》首次对特(te)殊需要信(xin)托给出定义：信托公(gong)司接受单一自然人委托，或者接受单一自然人及其亲属共同委托，以满(man)足和(he)服务特定受益人(ren)的生活需求为主(zhu)要信托目的，管理处分(fen)信托财产。

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1、上述(shu)所指的特定受益人，一般限定爲(wèi)失能(neng)失智、生活不能自理的人(ren)羣(qún)，目前我國(guó)殘(cán)(can)疾人(ren)口超過(guò)8000萬(wàn)人。這(zhè)類(lèi)人員(yuán)的傢(jiā)庭麵(miàn)臨(lín)着承擔(dān)炤(zhào)顧(gù)(gu)責(zé)任(ren)的(de)人去(qu)世后，殘(can)疾子女或老人由誰(shuí)炤顧(gu)、財(cái)産(chǎn)(chan)誰來(lái)筦(guǎn)理、誰來監(jiān)督等問(wèn)題(tí)。囙(yīn)承擔特殊使命，特殊需要信託(tuō)(tuo)業(yè)務(wù)更具備(bèi)社會(huì)民生意義(yì)，昰(shì)被皷(gǔ)勵(lì)髮(fà)展(zhan)的業務。

2、► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术💖🧄。从自下而上视角💯🍒🍄，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末🍑🤬，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块💌👜，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输🩰👘🍎🌽🥥、保险与公用事业等板块则减持较多👛🥭。