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在流动性和增量资金方面👚，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🧄🍓🍏，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

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因此，市场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳(wen)增(zeng)长(zhang)政(zheng)策(ce)进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改(gai)善，已成为后续稳(wen)定经济的重要变量。近期，国内定价的大(da)宗商品触底反(fan)弹，也反映了市场(chang)对此的(de)预期(qi)。

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值得(de)一提(ti)的昰(shì)(shi)，國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）于6月20日主動(dòng)拆分降(jiang)淨(jìng)值(zhi)，交易門(mén)(men)檻(kǎn)（一手價(jià)格）由拆分前的120元左右，降(jiang)至60元(yuan)左(zuo)右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資者把握國防軍工闆(bǎn)(ban)塊(kuài)投資機(jī)遇。

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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车👘👙🥑，预计影响7-8月进口量下降🩳🩰🍓，随着伊朗装置逐步恢复，后续进口量回升🥔💛🍓👅，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修🥬🎒，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低💛🥻，库存压力下降。策略方面三季度关注9-1正套，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复🍄，四季度或被继续压缩。

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1、但是，市场真正能够有(you)效突(tu)破扭亏阻力位(wei)，需要股票本身发生(sheng)变化(hua)。从历史来看，市(shi)场有效突(tu)破扭亏阻力位进入牛市阶(jie)段II，往往是基本面的力量。重要的信号都(dou)是盈利增速转正并加速(su)改善。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛(niu)市(shi)阶段II完(wan)全(quan)是杠杆资金趋势(shi)的(de)自我强化或者正反馈。

2、本(ben)周港股通交易区间为(wei)2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。