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4、观点：从基本面来说🍒👢💕，过剩的格局之下👛，还没有看到拐点的出现🍏👢🥕🍇😈，特别是库存压力比较大。从估值水平来说💘，当前价格基本处在底部区间震荡运行🍓，矿山运行已经面临较大的成本压力🍌🧄😡，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚，主要在于以下几点：第一🥦💘，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩳🩰；第二，供应端投产仍在持续增加🥒🥻，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看💓😻💔🤬，矿端暂时还未有出清迹象，说明价格向下仍有空间🥾，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三🍒🥑，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🍓😠；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺🤬🥻🍌，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🧅🍏，同时🍆🍋，这样低价背景下🥔，对于成本压力较大的企业👜🍑💯，可关注厂家停减产情况，另一方面，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引🥭🍌，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产(chan)品(pin)可发挥智能检测、无触摸手(shou)势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在(zai)业绩说明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术(shu)储备？”问(wen)题回复，Micro LED技术可以(yi)用于具备显示功能的AI眼镜，目(mu)前公司配合不同客户不同需求和产品(pin)定(ding)位提(ti)供解(jie)决方案，处于性能和良率提升阶段(duan)。

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结合(he)细分领域中观指标来看，受益(yi)于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持续；算力需(xu)求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求，价(jia)格大幅上(shang)涨，DDR4价(jia)格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销(xiao)售额同比(bi)趋势向(xiang)上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中(zhong)报业(ye)绩有望延续较高增长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持(chi)续较高速增长，预(yu)计智能手机出货量边际回暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与(yu)云计算业务扩张，1-5月电信主营业(ye)务收(shou)入同比增幅持续扩大(da)，运(yun)营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应(ying)，二季(ji)度盈(ying)利或超预期。

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这种不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）🥔、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报季撤回了业绩指引，理由是对全球贸易的担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期🥭💟💛👿，为今年下半年可能出现的惊喜上行奠定了基础👡🥒。

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1、这和 2014、2015 年(nian)中国新能源车(che)创业(ye)公司多到记不(bu)清名字的浪潮相似，机会大、前景好、竞争者(zhe)众。一个初创品牌在海外市场挑战巨头，矫青春说，他们的优势之一是比(bi)日系和本地品牌更(geng)智能，比中国品牌更懂印尼当地需求。

2、国星光电5月27日在(zai)2024年度暨2025年第一季度(du)业(ye)绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模(mo)组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发(fa)挥智能检测、无触(chu)摸手(shou)势控(kong)制(zhi)功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可(ke)发(fa)挥(hui)控(kong)制(zhi)、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明会上就“公司在 AI眼镜方面是否(fou)有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能(neng)的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需(xu)求和产品定位提供解决方案，处于性能(neng)和良率(lv)提(ti)升阶段。