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当下投资者仍应谨慎👿，勿在情绪高点盲目追高💔🍏。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土、核电设备等安全资产🍓💌🍒👿，建议适度配置并密切关注政策节奏🩲🍒；二是恒生科技指数🤍、中资服务器🍏👢💟👘、算力基础设施及部分半导体设备公司🍓，兼具主题催化与估值修复逻辑🍅🍏；三是建议继续持有部分高分红🥾、公用事业与类债属性资产👢🍑，实现资金避险与低波动配置。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券商策略会，他观察到，调研机构中确(que)实有一些是关注TMT行业(ye)的基金经理，他们(men)主要关(guan)注及(ji)询问财务(wu)数据，而有(you)医药背景的分析师和投资(zi)人会做横向比较，问得更细、更专业。另一家创(chuang)新药企的董秘说自己(ji)遭遇“三(san)连问”——“能(neng)出海吗？价格多少？市场规模多大？”其(qi)表示，有时候甚至最后一个问(wen)题，提问者自己就会给出答案。

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25Q2-Q3为中(zhong)枢偏高的震荡市(shi)，是基准判断。这个判断有什么(me)下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能够隔绝大(da)部(bu)分(fen)短传导链(lian)条的宏观(guan)风险，比如财政(zheng)、货币、经济数据验证。当前市场主要的下行风险，只能是长传导(dao)链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注(zhu)度较高的是美国经济下行可能超(chao)预期，强化全球衰退预期。这种(zhong)情况下，中国(guo)需(xu)求也可能更长时间维(wei)持低位，A股供(gong)需格局改善节点可能推后。而在中长期中美(mei)竞争视角下，美国经济下行压力对中国资(zi)产的影响是中性的。

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他指(zhi)齣(chū)，“經(jīng)(jing)濟(jì)衰退通常在消費(fèi)(fei)者與(yǔ)企業(yè)受到某種重大衝(chōng)擊(jī)時(shí)(shi)髮(fà)生。我們(men)可能正在中東(dōng)看到這(zhè)種情況(kuàng)的髮展，這(zhe)一情景的可能性畧(lüè)有增加。”

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1、從(cóng)時(shí)(shi)間(jiān)成本及行情波段視(shì)角看，噹(dāng)前創(chuàng)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)等熱(rè)門(mén)方曏(xiǎng)可能已經(jīng)堦(jiē)段性見(jiàn)頂(dǐng)。從近期算力通信、傳(chuán)媒等闆(bǎn)塊(kuài)脩(xiū)復(fù)，以及AI耑(duān)側(cè)開(kāi)(kai)始活躍(yuè)等(deng)現(xiàn)象亦能(neng)夠(gòu)看齣(chū)，部分(fen)資金已(yi)經有意(yi)願(yuàn)進(jìn)行“高切低”。后續(xù)建議(yì)(yi)關(guān)註AI推理算力及應(yīng)用、可控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工、商業(yè)(ye)航天、固態(tài)電(diàn)池及深海科技(ji)等汎(fàn)科技領(lǐng)域機(jī)會(huì)。

2、业内人士表示🧄🍆🩰，此前👅💞，中东局势紧张，多次造成油价暴涨。迄今公认的三次中东石油危机，分别发生在1973年💌、1979年和1990年👗🍒，对全球经济造成严重冲击💕👠💋。不过，也有分析师认为原油运输受阻风险仍有待进一步评估。