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1、基本面：港股(gu)较A股业(ye)绩(ji)增(zeng)速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行(xing)的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利(li)润同比11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的-13%。究其(qi)原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来(lai)看，2024年A股主要集中在(zai)周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利，进而影响盈利表现。相(xiang)比(bi)之下，港股(gu)除金融外，行业主要(yao)集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信(xin)息服(fu)务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头(tou)，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对(dui)应港股较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同(tong)比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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“中国(guo)唐代诗人白居易曾写下‘不寄他(ta)人先寄我，应缘(yuan)我(wo)是别茶人’的诗句，如今我也同他一样，是个(ge)‘爱茶人’。”返(fan)回家乡时，她的行囊中多了云南普洱、武夷(yi)岩茶和陕西茯(fu)茶等多种中国茶叶，凝结中(zhong)国不同山川的(de)味道，也带(dai)走一丝蕴藏于茶(cha)叶中(zhong)的诗意。

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