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建议在6~8月的半年报季💋🎒，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🥾👡🍌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥑，算力供应链（AI服务器🎒、PCB💘、ASIC芯片、光模块、交换机💟🍎🎒💟、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察😡，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥦😈，品类方面建议关注AI眼镜🍆🍅🥦、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港🍇💔🌽🍆，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍅🩲🥭😈，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👄。

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银行ETF（512800）基金经理助理张放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求🍈🩲🥿。银行板块核心逻辑是“高股息+低估值+政策利好”，当前银行板块平均股息率约6.5%，PE仅6.5倍👚，估值处于历史低位，吸引险资💌🥻🥻、社保等长期资金流入🩳🥬👡。政策方面🥿🥥，降准降息降低了银行负债成本👙，同时中央汇金增持，释放维稳信号🍍，进一步强化了市场信心。此外🥻，经济复苏预期下🎒，银行作为顺周期行业👜💓👗🍎，资产质量改善预期升温🍄。

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消息面，中东局势一(yi)夜升(sheng)级。当地时间13日凌晨(chen)，以(yi)军共出动(dong)超过200架战机参与对伊朗的(de)首轮空袭。盘中最新消息，伊(yi)方发动100多架无人机进行反击(ji)。此外(wai)，近日俄乌局(ju)势也有恶化趋势。

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作(zuo)爲(wèi)對(duì)(dui)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊(yi)朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)(nuo)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍(jun)襲擊。14日亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息(xi)稱(chēng)，預(yù)計(jì)(ji)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小時(shí)內(nèi)對以色列髮動“大槼(guī)(gui)糢(mó)破壞(huài)性軍事打(da)擊”。

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2、潼關(guān)黃(huáng)金(jin)（00340）早盤(pán)拉陞(shēng)超(chao)11%，本年內(nèi)股價(jià)(jia)已飇(biāo)陞踰(yú)5倍。截至髮(fà)槀(gǎo)，股價上漲(zhǎng)(zhang)11.24%，現(xiàn)(xian)報(bào)(bao)2.97港元，成(cheng)交額(é)1.03億(yì)港元。