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三大主线配置机会：第一🌽，安全边际较高的资产👘。低估值💛💔👘、高股息特性契合中长期资金配置需求🥝，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二，科技仍将是中长期配置主线🩳🎒🍍。短期来看🥔👙，在市场主线快速轮动的环境下，建议关注估值较低的细分板块。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效🥿，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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由于欧元走强和能源成本下降，欧洲央行工作人员将明年的通(tong)胀预期下调至1.6%。Bloomberg调查(cha)的受访者维持了消费者(zhe)价格指数将(jiang)进(jin)一步上涨(zhang)的预测，2026年的通胀预期(qi)仍为1.9%。

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2、4、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场😻。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升，A股表现较港股更优👿🤬，AH股溢价指数抬升🥕🍋，反之下降🍑😠。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🍓👢💗💗，散户资金加速入场，高换手特性放大成交👡💘🤬🥬👡，推动A股上涨👢。今年以来A股交易热度有所下滑👛，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿👜💓💘🍏，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%🍋👜。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强👜👛💝💯，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🍈🍑👞🍈、速度快的现象，截至6/13，今年南下资金净流入6386亿元🤬，接近去年全年的7440亿元👡👛👜👞，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升🤍🥻👗🍒。