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1、基(ji)本面：港股较A股(gu)业(ye)绩增速(su)更(geng)强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部(bu)港股归母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股(gu)2024净(jing)利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔(ti)除金融的(de)净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石(shi)化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽(qi)车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受(shou)价格(ge)因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影(ying)响盈(ying)利表现(xian)。相比(bi)之下，港(gang)股除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信(xin)息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对(dui)价(jia)格更敏感(gan)，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小(xiao)幅升至5.5%，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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