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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突(tu)破的(de)線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)(guan)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)(chu)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增(zeng)配權(quán)益，前期銀(yín)(yin)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交(jiao)易(yi)美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度(du)陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)(ling)漲）。另外，指數(shù)突破本身(shen)也直接推陞了風(fēng)(feng)險偏好。

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尹某光、漆某华家庭(ting)财产主要包括金融资产和住宅(zhai)3套、商(shang)铺8个、车库(ku)2个(ge)。调查组查(cha)明的家庭实际财(cai)产(chan)远远低于举(ju)报(bao)人反映的(de)家庭财产(chan)总额。

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5月全社(she)会用电量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月(yue)份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收(shou)窄至(zhi)4.43%，三个月(yue)滚动(dong)同比增幅收窄1.4个百(bai)分点至(zhi)4.64%。从分产业用电看，第一产业(ye)用电量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时，同(tong)比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄(zhai)3.4个百分点至2.96%；第(di)三产业用(yong)电量1550亿千瓦时(shi)，同比增幅扩大至(zhi)9.41%， 三(san)个月滚动同比增(zeng)幅收窄0.1个百分点至(zhi)8.93%。

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6月27日，年内高调领涨的银行掉头向下，意外领跌(die)。截至(zhi)收盘，A股42只(zhi)银行股全线收绿，整体跌幅中位数达(da)2.75%。杭州银行、青岛银行、重庆银行跌超(chao)4%，中国银行(xing)、招商银(yin)行等15股跌逾3%，浦(pu)发银行、贵(gui)阳银行表现较好，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流(liu)银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥥、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势💝🤍🤍👡，待短期市场关注度回落后🥔💋🍆，仍是配置机会👞🥑🌽🥦。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🥿🍎😈💞。看好三个宏大叙事强相关资产👠，黄金🩳🍇、稀土和国防军工👢🍉。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、風(fēng)格(ge)層(céng)麵(miàn)，我(wo)們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相對均(jun)衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)(shu)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易(yi)咊增量資金層麵，近期(qi)在(zai)以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優(you)，成長價值(zhi)風格或相對均(jun)衡。