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“在1.15水平(ping)， 欧(ou)元汇率不会对经济或通胀构成重大障碍，” Guindos称。“比起具体汇率水平，我认(ren)为我们更应该(gai)关注汇率波动的速度，升(sheng)值或贬值的速(su)度有多快，”他说道。“到目前为止，这种波动相当可控。”

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1、宏观。海外方面，美国5月CPI表现超预期降(jiang)温，CPI同(tong)比上涨2.4%，略低于预期的2.5%，但高于4月的2.3%；核心CPI同比持平于2.8%，未达预期(qi)2.9%。美国5月PPI同比 2.6%，持平与预期值2.6%，但高于前值(zhi) 2.4%；但美(mei)国5月核心(xin)PPI同比 3.0%，创下2024年8月以来的最低水(shui)平，低于预期(qi)和前值 3.1%。通胀超(chao)预期(qi)降温后，面(mian)对美债发行压力，特朗普再次敦(dun)促美联储降息。下周美联储将召开6月议息会议，不降息(xi)在预期之内，市场更加关注(zhu)美联储关于下半年通胀(zhang)和货币政策表态。国内方面，中国(guo)5月CPI同比降0.1%，环比由增转降，PPI同比降幅扩大至3.3%；中国5月(yue)按美元计出(chu)口同比增长4.8%，进口下降(jiang)3.4%。。

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1、建议在(zai)6~8月的(de)半年报季，更加(jia)注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建(jian)议关注AI链(lian)，算力供应链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值(zhi)得(de)重点关注；应用环(huan)节需要(yao)持续(xu)跟踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公(gong)司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰(rao)动及环境变量突(tu)然变化的背景下，港股是全球的风险资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议(yi)开始重新(xin)关注(zhu)政策信号，未来价(jia)格信号的进(jin)一步普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心(xin)等(deng)待。

2、伊以冲突升级，引发市场对原油供给的担忧💔💗。中辉期货能化分析师郭艳鹏表示，伊朗当前原油产量约330万桶/日，出口量约130万桶/日🧅😠，其中90%左右出口至中国🍏🩳🩰🥒🍆，约占中国原油进口总量的13%。伊朗毗邻霍尔木兹海峡🍅，该海峡是全球原油及油品运输的大动脉🍎，每日原油及油品运输量约2000万桶，约占全球石油总贸易量的26.21%🍌🤬🍓，占全球石油总需求量的五分之一。