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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造(zao)领域(yu)均存在业绩边际改(gai)善的可能(neng)，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业(ye)趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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