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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外(wai)资持(chi)股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价(jia)在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下(xia)，外资加速流出中(zhong)国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影(ying)响更(geng)大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息(xi)周期，全年4次(ci)加息，美(mei)元指数(shu)从低位101升至107，10年期美债收益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济(ji)下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股(gu)占比(bi)更(geng)高的港(gang)股冲击(ji)更大，23年恒生(sheng)指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从(cong)129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断(duan)推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市场，港股更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从(cong)133升(sheng)至151。当(dang)前来(lai)看，美元短(duan)期走强(qiang)概率不大，若三(san)季(ji)度美丽大(da)法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公(gong)共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国(guo)财政(zheng)部回补TGA账户需求(qiu)，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走(zou)弱(ruo)。

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