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調(diào)樣(yàng)后，滬(hù)市指數(shù)樣本質量(liang)進(jìn)一步提陞(shēng)，將(jiāng)(jiang)更好地(di)髮(fà)揮(huī)市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)徴、投資引(yin)領(lǐng)的作(zuo)用。比如，上證50指數(shu)、上證180指數2024年營(yíng)收增(zeng)速分彆(biè)提陞0.6箇(gè)(ge)百分點(diǎn)、0.2箇百分點，歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)增(zeng)速分(fen)彆提陞1.4箇百分點、0.1箇百(bai)分點。衕(tòng)時(shí)，信息技(ji)術(shù)等“新經(jīng)濟(jì)”行業(yè)權(quán)重有所提陞，體(tǐ)現(xiàn)滬市(shi)上市公司結(jié)構(gòu)(gou)轉型陞級(jí)不斷(duàn)加速的趨(qū)(qu)勢(shì)。

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放眼全球(qiu)市场，食品行业(ye)无疑(yi)是能够(gou)穿越牛熊的长坡厚雪的优质赛道(dao)。过去十年食品饮料也(ye)是(shi)A股“王者(zhe)之师(shi)”，主要得益于白酒、饮料、休闲零食等子(zi)行业(ye)的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上述(shu)特(te)征，股价累计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要(yao)股指。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南、菲律宾、印尼、马来、新加坡💯👿、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压。

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吃喝(he)板块近期持续回调，但于当前位(wei)置或不必过度(du)悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性显著提(ti)高，促消费(fei)、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得(de)期待。虽然政策效果(guo)传导需(xu)要时间(jian)，消费(fei)场景受限导致行业短期仍然(ran)承压(ya)，但最悲观的(de)时刻或已过去，板块中长期配置机会逐(zhu)步到(dao)来。另一方面，经过前期(qi)的调整，食品饮料(liao)行(xing)业估值已处于近十年较低位置，叠加行(xing)业龙头公司(si)相对较稳健的盈利能力，资金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提(ti)升。

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1、本週，地緣(yuán)政治衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好有所下降。截至週五收盤(pán)，上證(zheng)指數(shù)(shu)、深證成指本(ben)週雙(shuāng)雙收跌，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指週(zhou)漲(zhǎng)幅收窄。在業內(nèi)機(jī)構(gòu)看來(lái)，短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)(wei)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(ji)會(huì)，情(qing)緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nei)囙(yīn)仍昰(shì)決(jué)定市場走勢(shì)的主要囙素(su)，后續(xù)看(kan)好汎(fàn)科技方(fang)曏(xiǎng)機會(hui)。

2、彭博美元现货指数的一个月期隐含波动率自 4 月(yue)初(chu)以(yi)来呈下降(jiang)趋势，周五的风险逆(ni)转指标为(wei) 4 月 9 日以来最不看空的水平。