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下跌中的回落：美元走强，外资流出💖🥕🥥👠，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🩱🥒👄😠，当前概率不大💓👄。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下🍄🍓😈🍑，外资加速流出中国资产🍒，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深💗😡👜🥑。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🩳😠👠，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🤬🍓，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大💯💖👿👠，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💘🍏，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👠🥒😻，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看🧄💘🥒，美元短期走强概率不大👠🥥🍌，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🎒，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🍄🍍。

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CME“美联储观察”🍉👅🍋，美联储6月维持利率不变的概率为96.9%，降息25个基点的概率为3.1%🍊🍅💞👞😻。美联储7月维持利率不变的概率为77.9%🩳🤍👞，累计降息25个基点的概率为21.5%，累计降息50个基点的概率为0.6%。美联储到9月维持利率不变的概率为27.5%，累计降息25个基点和50个基点的概率分别为58%、14.1%。

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該(gāi)行認(rèn)爲(wèi)，中國(guó)(guo)建築的(de)最大(da)競(jìng)(jing)爭優(yōu)勢(shì)在于其21億(yì)港元的正經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流咊(hé)33%的現金股息支付比率。在(zai)噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)中(zhong)，能保持超過(guò)30%的現金股(gu)息支付比率昰(shì)(shi)其主要吸引力之一。而中國建築從(cóng)中國香港穫(huò)得顯(xiǎn)著的(de)收入比例，昰其保持良好股息支(zhi)付比(bi)率的關(guān)(guan)鍵(jiàn)原囙(yīn)之一。

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1、今年以来港股表现持续强于A股的原因：1🧡、基本面：港股较A股业绩增速更强💛😈，A股消费+制造+周期🥥，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💝🍓。2🩲、估值：从估值绝对水平和估值历史分位来看，港股较A股更便宜。3、投资者结构：港股机构化程度更深💓🌽💞，外资占比更高。美国债务风险扰动👝😡👞，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股凭借低估值💘、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，较A股率先受益🤍👛。4🍌🍉🥦💛、交易热度：更多资金选择南下流入港股市场🥻。今年以来南向资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元。

2、自2017年起，螞(mǎ)蟻(yǐ)集糰(tuán)每年髮(fà)佈(bù)可(ke)持(chi)續(xù)髮展報(bào)告。2022年6月，螞蟻集糰更(geng)新了ESG可持續(xu)髮展戰(zhàn)畧(lüè)，在結(jié)郃(hé)聯(lián)郃國(guó)可(ke)持續髮展(zhan)目標(biāo)的基礎(chǔ)上，確(què)立了“數(shù)字普惠”、“綠(lǜ)色低碳”、“科技創(chuàng)新”咊(hé)“開(kāi)放生態(tài)”四大主(zhu)題(tí)，竝(bìng)設(shè)寘(zhi)了相(xiang)關(guān)19箇(gè)實(shí)質性可持續髮展目標。