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房地产投资跌幅继续扩大。需求端政策不断放松，但消费者选择“现房销售模式”，“现房销售模式”意味着房企高周转模式的终结，房企资金回笼滞后，且与之相配套的各类政策尤其融资政策尚未明晰💟，对房企资金有明显影响。此外，从产业链来看，现房销售使得房企拿地开发更加谨慎，加大土地出让难度🍏，土地成交量价将会承压，不利于缓解地方财政压力🍆。4月政治局会议提出加力实施城市更新行动，后续关注重点在于城市更新的资金能否有增量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资制度的出台。

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2025 年新增锌矿产能较多，并(bing)且前期(qi)减产的产能(neng)也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏(pian)紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶(ye)炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供(gong)需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压(ya)。预计 2025 年下半(ban)年沪锌(xin)价格将承压运行，主力合约主要(yao)波(bo)动区间在20000-23000 元 / 吨。

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伊朗内政部长莫梅尼28日在悼念仪式上说，美国和以色列的所作所为证明其未能履行任何承诺。伊朗武装部队高度警惕💛🤍👗，将果断回应“敌人”的任何恶意行动或违背承诺的行为🍓🍑。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随(sui)着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计(ji)中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域(yu)景气度有(you)所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势，主要受到内外部多因素交互影响🍎👢🍉👅，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升🩲，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来👙😠，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。